ESCENARIO ECONÓMICO
La CNV limita operaciones. A través de la Resolución General 981/2023, el organismo regulador del mercado de capitales limitó la operación de compra de dólar financiero para empresas y/o personas humanas radicadas en el exterior, que sólo podrán operar por cuenta propia y con fondos propios debiendo informar que van a realizar esas operaciones con cinco días hábiles de anticipación con un límite de $100 millones diarios. En cambio, los inversores locales que operen por cuenta propia y fondos propios podrán operar sin límite hasta un monto de a $200 millones diarios. Pasado este valor también deberán avisar con cinco días hábiles de anticipación. De esta manera se busca cuotificar, dejando libre la demanda de dólares financieros de montos no tan elevados, en la semana previa a las elecciones.
Mercado cambiario. El BCRA asistió en la jornada de ayer con ventas por USD 130 M en el MULC. De esta manera, en lo que va de octubre lleva vendidos casi USD 600 M, superando lo que compró durante todo el mes de septiembre. Es el mayor monto vendido en nueve ruedas desde mediados de julio, pocos días antes de las PASO.
Mercados financieros. En la plaza local, el S&P Merval en USD (CCL con bonos soberanos) avanzó 4,3% d/d en la jornada del miércoles. Los bonos soberanos en USD con legislación extranjera mostraron señales diversas: por caso, GD35D (-2,5% d/d), AL41D (+2,3% d/d), AE38D (+0,5% d/d) y AL35D (-5,0% d/d). En el ámbito internacional, se mantuvo la racha alcista, con el NASDAQ cerrando +0,71%, seguido por el S&P 500 0,43% y el Dow Jones de 0,19%.
Dólares diferenciales. En la búsqueda de incentivar las liquidaciones de exportaciones y frenar el drenaje de Reservas, se amplió el Programa de Incremento Exportador con la incorporación de la industria minera, automotriz, vitivinícola, tabaquera, del vino y girasol. Quedan incluidas en el programa las operaciones que se realicen entre el 11 y el 20 de octubre de 2023 inclusive, como también los supuestos de pre y post financiación, siempre que la fecha efectiva de las ventas al exterior no sea posterior al 31 de diciembre de este año. La obligación de liquidar el 25% de las exportaciones a través del mercado financiero podría ayudar a contener el precio de las cotizaciones paralelas en la semana previa a las elecciones.
Turismo internacional. El INDEC informó que en agosto ingresaron más de 500 mil turistas extranjeros al país, mientras que los turistas residentes en el exterior superaron los 450 mil. Sin embargo, en lo que va del año la cantidad de turistas emisivos supera en 1,2 millones a aquellos que ingresaron a vacacionar en el país.
Caso expropiación YPF. Argentina apeló la sentencia que se le fue aplicada mediante un juzgado de Nueva York, que obliga al país a pagar USD16.000 M al fondo de inversión Burford Capital por la expropiación de YPF.
Licitaciones del 5G. El martes 24 de octubre se realizará un acto para la subasta de bandas de frecuencia para el despliegue, desarrollo y prestación del servicio de quinta generación (5G). Al proceso de licitación se presentaron tres empresas prestadoras (Claro, Movistar y Personal), que ya presentaron las garantías de ofertas y fueron precalificadas como oferentes. Se espera recaudar USD 1.050 M.
Brasil. El organismo estatal brasileño Conab prevé que el área de siembra de soja alcance 45,1 M/ha (+1,1 M/ha respecto al año pasado y +10 M/ha en las últimas seis campañas) y que con un rendimiento promedio esperable de 3586 kg/ha, la cosecha por lograr sería récord: 162,0 millones de toneladas. Por otra parte, la inflación del país vecino en septiembre fue de 0,26% (+0,03 p.p. respecto agosto) impulsada por los combustibles y por debajo de lo esperado por el mercado. De esta forma, los precios exhibieron una suba de 5,2% i.a., por encima del margen superior de meta de inflación de 4,75% del Banco Central de Brasil para 2023. No obstante, el mercado -según BCB- espera una desaceleración que coloqué los precios cerca de la meta (4,86% anual).
LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO
Leve respiro en los dólares paralelos. En la jornada de ayer los dólares paralelos cerraron con cifras levemente a la baja. El dólar blue se mantuvo sin alteraciones respecto a la jornada anterior, en $1010, mientras que el dólar SENEBI creció 2,2% d/d y llegó a $992,6. Por su parte, con leves bajas cerraron tanto el dólar MEP (-2,7% d/d; $912,4) como el dólar CCL operado en bonos soberanos (-1,5% d/d; $848,2). De todas formas, la brecha cambiaria promedio entre estos cuatro tipo de cambio sigue en la zona de 170%.
TENÉS QUE SABER
Swap con China. El ministerio de Economía anunció que el segundo tramo del Swap con China, por el equivalente de USD 5.000 M, se espera que esté disponible el próximo miércoles 18 de octubre. Vale decir que este anuncio sería la formalización de que el uso del Swap alcance los USD 10.000 M y se espera que se utilice para afrontar los compromisos con el FMI (hay vencimientos a pagar a finales de octubre) y para importaciones con el país asiático.
